Portal B2B🚀
Si tu empresa tiene el Modo B2B activado, este manual te explica exactamente qué puedes hacer.
💡El Portal B2B te permite comprar en nombre de tu empresa de forma organizada:
Cada persona de tu organización tiene sus propios permisos y todo queda registrado correctamente a nombre de la empresa.
Tipos de Usuarios
Permisos de Usuario
En lugar de configurar uno a uno los permisos de cada persona, el administrador puede usar plantillas predefinidas. Con un clic, el nuevo usuario tiene todos los permisos configurados.
Permisos de Usuario
En lugar de configurar uno a uno los permisos de cada persona, el administrador puede usar plantillas predefinidas. Con un clic, el nuevo usuario tiene todos los permisos configurados.
Flujo de aprobación
1
Tú completas la compra
Navegas por la tienda, añades productos al carrito y confirmas el pedido como siempre. No hay nada diferente en el proceso de compra.
2
El pedido queda pendiente
En lugar de confirmarse, el pedido pasa a estado «Pendiente de aprobación». Lo puedes ver en tu sección /my/quotes del portal.
3
Tu aprobador recibe un email
El sistema envía automáticamente un email a tu aprobador con un enlace directo al pedido. No necesitas avisarle manualmente.
4
El aprobador decide
Desde el enlace o desde su lista de presupuestos, tu aprobador puede hacer clic en «Aceptar y firmar» o en «Rechazar» (con un motivo opcional).
Lo que el sistema hace automáticamente:
Cliente del pedido:
Tu empresa (con CIF/RUC)
Nunca quedas tú como cliente personal. El pedido siempre es de la empresa.
Dirección de facturación:
La empresa madre
La factura va siempre al CIF de la empresa. No se puede cambiar si eres contacto limitado.
Solicitado por:
Tú (queda registrado)
El sistema guarda quién hizo el pedido aunque el cliente sea la empresa.
Dirección de envío:
La dirección por defecto de la empresa.
Puedes seleccionar entre las direcciones que tienes permitidas (ver sección de filtros).
Lo que el sistema hace automáticamente:
Cliente del pedido:
Tu empresa (con CIF/RUC)
Nunca quedas tú como cliente personal. El pedido siempre es de la empresa.
Dirección de facturación:
La empresa madre
La factura va siempre al CIF de la empresa. No se puede cambiar si eres contacto limitado.
Solicitado por:
Tú (queda registrado)
El sistema guarda quién hizo el pedido aunque el cliente sea la empresa.
Dirección de envío:
La dirección por defecto de la empresa.
Puedes seleccionar entre las direcciones que tienes permitidas (ver sección de filtros).
Panel para Gestores
Si tienes el permiso «Gestionar contactos», puedes acceder al panel /my/b2b/contacts del portal para administrar a todos los usuarios de tu empresa.
¿Qué puedo hacer en el panel?
- Ver todos los contactos de la empresa.
- Crear nuevos contactos con todos sus campos.
- Editar datos y permisos de cualquier contacto.
- Archivar o restaurar contactos (excepto a ti mismo).
- Activar o desactivar el acceso al portal.
- Asignar plantillas y aprobadores.
- Gestionar las direcciones de envío de todos.
Reglas de validación
- El email es obligatorio para cualquier contacto.
- Si un contacto no puede confirmar pedidos, debe tener al menos un aprobador asignado.
- Solo pueden ser aprobadores los contactos que tengan «Confirmar pedidos» activo.
- No puedes asignarte a ti mismo una plantilla que no incluya «Gestionar contactos» (para evitar quitarte tu propio acceso de administración).
Panel para Gestores
Si tienes el permiso «Gestionar contactos», puedes acceder al panel /my/b2b/contacts del portal para administrar a todos los usuarios de tu empresa.
¿Qué puedo hacer en el panel?
- Ver todos los contactos de la empresa.
- Crear nuevos contactos con todos sus campos.
- Editar datos y permisos de cualquier contacto.
- Archivar o restaurar contactos (excepto a ti mismo).
- Activar o desactivar el acceso al portal.
- Asignar plantillas y aprobadores.
- Gestionar las direcciones de envío de todos.
Reglas de validación:
- El email es obligatorio para cualquier contacto.
- Si un contacto no puede confirmar pedidos, debe tener al menos un aprobador asignado.
- Solo pueden ser aprobadores los contactos que tengan «Confirmar pedidos» activo.
- No puedes asignarte a ti mismo una plantilla que no incluya «Gestionar contactos» (para evitar quitarte tu propio acceso de administración).
Herramientas en Lista de Pedidos
Filtrar por estado de factura
Sin facturar / Facturado
Buscar por texto
Por número de pedido, referencia del cliente o dirección de envío.
Filtrar por estado de entrega
Sin entregar / Entrega parcial / Entregado
Ordenar
Por fecha, por número de pedido o por importe total.
Agrupar por dirección de envío
Agrupa todos los pedidos que van a la misma ubicación.
Columna «Creado por»
Si eres gestor, puedes saber qué persona de tu equipo hizo cada pedido.
Editar líneas de pedido
Si tienes el permiso, en pedidos pendientes de confirmar puedes aumentar, reducir o eliminar líneas.
Lunes
De 8:30 a 17:30
Martes
De 8:30 a 17:30
Miércoles
De 8:30 a 17:30
Jueves
De 8:30 a 17:30
Viernes
De 8:30 a 17:30
Lunes
De 8:30 a 17:30
Martes
De 8:30 a 17:30
Miércoles
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Jueves
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Viernes
De 8:30 a 17:30